台灣雖不缺商品銷售部隊（理專），但極度缺乏能處理跨境稅務、另類投資及複雜家族治理架構的高階跨界顧問，家族辦公室受限於跨境架構設計力不足。
金管會全面啟動產學聯防，推動政大與中山大學國金院將高階資管納入碩士學程；金融研訓院引入星港實戰經驗，推動三階分級培訓與高壓錄影實戰考核。
首年成效多屬防守型「留財」。要吸引國際資本與長線資金進駐，台灣必須證明擁有可驗證的交易紀錄，包含清晰的資金流向、合規的風險揭露與明確的退場機制。
高雄亞資示範專區率先試辦跨境服務、預繳保費帳戶等放寬，並擬定「金融大回饋指引」；高雄市政府強調將南部半導體與AI產業聚落之升級需求轉化為清晰的風險揭露投資標的，吸引國際長線資金。
投信投顧長期受法規限制，被固化於次級市場。若金融業僅將海外現成私募商品（如黑石、KKR）搬上架販售賺通路費，將淪為「代銷通路」，長不出自主的風控與產品設計能力。
金管會鬆綁投信與證券銷售 PE/VC 基金限制；積極研議《亞資專法》，推動台日跨境雙掛牌；統一投信等機構取得首張投信家辦執照，積極布局在地私募股權產品。
為避免亞資政策被貼上「富人專用」標籤，必須建立高效引導與退場機制，將回流的高資產與壽險長期資本，對接至國家急需升級的策略產業、公共基礎建設與新創市場。
金管會鬆綁限制，將保險資金投資公建上限由 10% 提高至 15%，開放資金投向半導體、AI等五大信賴產業；並啟動「三年 3000 億策略投資方案」引導資本投向六大核心戰略產業。