80 餘年的淬鍊 鑄造磅礡成就
超過80餘年的淬鍊,資本集團始終堅持長線投資理念。因為堅持,資本集團於全球資產總管理規模超過1.4兆美元(截至2014 年底),長線投資價值深獲專業機構及投資人的一致肯定,也因為堅持,資本集團於全球擁有超過5,500萬戶見證,為美國401K退休金投資平台最受投資人歡迎的資產管理公司之一。
資本集團董事長Jim Rothenberg強調,「順利地達到工作目標,讓投資人能夠擁有良好的退休生活並給予下一代更好的教育品質,是在資本集團中最重要的工作意義。
編制MSCI 指數 改變投資人看待世界的角度
資本集團在全球金融市場發展史上也扮演重要角色,1960年代初期全球經濟開始出現整合跡象,資本集團認為將企業與全球的競爭對手比較,而不是與單一國家的競爭對手比較,長期來看客戶才能因此受惠。於是,資本集團在1969 年建立了「Capital International World Indices」指數,後來這些指數轉賣給摩根士丹利,MSCI 指數成為全球機構法人及投資人資產配置時最重要的參考指標之一,亦改變了投資人看待世界的角度。
除了落實長線投資的理念,資本集團也堅持「重視基本面」的投資哲學,多年來始終採取主動式管理,憑藉基金經理人與研究員紮實的基本面研究與投資智慧,不斷為投資人創造長線投資價值。
多重經理人制度 專業媲美「巴菲特」
資本集團於1958年創立的「多重基金經理人制度」,更將基金分為數個投資組合,每個投資組合擁有不同的經理人,各經理人獨立作業,強化經理人在其負責領域的專業性,進而創造長遠優秀的績效。因為資本集團相信,即使是最優秀的經理人也無法一再戰勝詭譎的市場,但集結眾人的投資智慧就能披荊斬棘,透過「多重基金經理人制度」,經驗與智慧得以彼此互補、充分發揮,為投資人創造更穩定的長期績效。
另外,資本集團成立以來就採取「員工擁有股份制度」,員工即是股東,流動率極低,因此能夠培養長線人才。基金經理人投資資歷平均達27 年,擁有豐富的市場經驗,個個都是採用價值投資法則為投資人進行操盤的「巴菲特」。
優質基金獲晨星肯定 最能信賴的投資夥伴
「把事情做好,造福投資人」是資本集團的重要傳統。基金評等機構晨星(Morningstar)於2013 年3月選出的「Fantastic 51」優質基金中,資本集團旗下就有10 支基金入列,為獲選基金數最多的公司。這更加証明了資本集團,是投資人值得信賴的夥伴,更是規劃退休生活的好幫手!
【總代理華頓投信獨立經營管理】本網站所示基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書︱有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢︱本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書︱投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證︱投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人︱非投資等級之轉換公司債,除承受高收益債券之風險外,亦包含標的股票市場價格波動所產生與既定轉換價格間折溢價的波動、發行公司出現財務危機無法給付本息時的信用風險及成交量不足之流動性風險︱基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損︱本基金可投資具私募性質之美國Rule144A債券,該類型債券包含下列風險:債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等,有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書︱投資人應注意基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、與其他投資風險等。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利︱華頓全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱華頓新興亞太債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)︱資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金之配息來源可能為本金)︱天利(盧森堡)─新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱天利(盧森堡)─全球新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱天利(盧森堡)─新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱天利(盧森堡)─美國高收入債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)︱天利投資專業基金─天利全球股票收入基金(本基金之配息來源可能為本金)︱華頓投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。